1. Las pilas de carga son dispositivos de suplementos de energía para nuevos vehículos de energía, y existen diferencias en el desarrollo en el hogar y en el extranjero
1.1. La pila de carga es un dispositivo de suplemento de energía para nuevos vehículos de energía
La pila de carga es un dispositivo para nuevos vehículos de energía para complementar la energía eléctrica. Es para los nuevos vehículos de energía lo que es una estación de servicio para alimentar los vehículos. Los escenarios de diseño y uso de pilas de carga son más flexibles que las estaciones de servicio, y los tipos también son más ricos. Según el formulario de instalación, se puede dividir en pilas de carga montadas en la pared, pilas de carga vertical, pilas de carga móvil, etc., que son adecuadas para diferentes formas de sitio;
De acuerdo con la clasificación de escenarios de uso, se puede dividir en pilas de carga pública, pilas de carga especiales, pilas de cargos privados, etc. Las pilas de cargos públicos ofrecen servicios de carga pública para el público, y las pilas especiales de cobro generalmente solo sirven al interior de la compañía de pilotes de construcción, mientras que las pilas de cargos privados se instalan en pilas de cargos privados. Espacios de estacionamiento, no abiertos al público;
Según la clasificación de la velocidad de carga (potencia de carga), se puede dividir en pilas de carga rápida y pilas de carga lenta; Según la clasificación de la tecnología de carga, se puede dividir en montones de carga de CC y pilas de carga de CA. En términos generales, las pilas de carga de CC tienen mayor potencia de carga y una velocidad de carga más rápida, mientras que las pilas de carga de CA se cargan más lentamente.
En los Estados Unidos, las pilas de carga generalmente se dividen en diferentes niveles según el poder, entre los cuales el nivel 1 yNivel 2Por lo general, son pilas de carga de CA, que son adecuadas para casi todos los vehículos de energía nuevos, mientras que la carga rápida afluente no es adecuada para todos los vehículos de energía nuevos, y se derivan varios tipos en función de diferentes estándares de interfaz como J1772, Chademo, Tesla, etc.
En la actualidad, no hay un estándar de interfaz de carga completamente unificado en el mundo. Los principales estándares de la interfaz incluyen GB/T de China, Chaomedo de Japón, IEC 62196 de la Unión Europea, SAE J1772 de los Estados Unidos e IEC 62196.
1.2. El crecimiento de los nuevos vehículos de energía y la asistencia política impulsan el desarrollo sostenible de las pilas de carga en mi país
La nueva industria de vehículos energéticos de mi país se está desarrollando rápidamente. Los nuevos vehículos de energía de mi país continúan desarrollándose, especialmente desde 2020, la tasa de penetración de los nuevos vehículos de energía ha aumentado rápidamente, y para 2022 la tasa de penetración de los nuevos vehículos de energía ha excedido el 25%. El número de nuevos vehículos de energía también continuará aumentando. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, la proporción de nuevos vehículos de energía al número total de vehículos en 2022 alcanzará el 4.1%.
El estado ha emitido una serie de políticas para apoyar el desarrollo de la industria de la pila de carga. Las ventas y la propiedad de nuevos vehículos de energía en mi país continúan creciendo, y en consecuencia, la demanda de instalaciones de carga continúa expandiéndose. En este sentido, los departamentos estatales y locales relevantes han emitido una serie de políticas para promover vigorosamente el desarrollo de la industria de las pilotes de carga, incluido el apoyo y la orientación de las políticas, los subsidios financieros y los objetivos de construcción.
Con el crecimiento continuo de nuevos vehículos de energía y estimulación de políticas, el número de pilas de carga en mi país continúa creciendo. A partir de abril de 2023, el número de pilas de carga en mi país es de 6.092 millones. Entre ellas, el número de pilas de cobro público aumentó en un 52% interanual a 2.025 millones de unidades, de las cuales las pilas de cargos de DC representaron el 42% yPilas de carga de CArepresentó el 58%. Dado que las pilas privadas de carga generalmente se ensamblan con vehículos, el crecimiento de la propiedad es aún mayor. Rápido, con un aumento interanual del 104% a 4.067 millones de unidades.
La relación de vehículo-pil en mi país es de 2.5: 1, de las cuales la relación de vehículo a pila pública es 7.3: 1. Relación de vehículo a pila, es decir, la relación de nuevos vehículos de energía para cargar pilas. Desde la perspectiva del inventario, a fines de 2022, la proporción de vehículos y pilas en mi país será de 2.5: 1, y la tendencia general está disminuyendo gradualmente, es decir, las instalaciones de carga para nuevos vehículos de energía se mejoran constantemente. Entre ellos, la proporción de vehículos públicos a pilas es 7.3: 1, lo que ha aumentado gradualmente desde finales de 2020. La razón es que las ventas de nuevos vehículos de energía han crecido rápidamente y la tasa de crecimiento ha excedido el progreso de la construcción de las pilas de carga pública; La relación de vehículos privados a pilas es 3.8: 1, que muestra una disminución gradual. La tendencia se debe principalmente a factores como la promoción efectiva de las políticas nacionales para promover la construcción de pilas privadas de carga en las comunidades residenciales.
En términos del desglose de las pilas de cargos públicos, el número de pilas públicas de CC: el número de pilas públicas de CA ≈ 4: 6, por lo que la relación de pilas públicas de CC es de aproximadamente 17.2: 1, que es más alta que la relación de pilas de CA pública de 12.6: 1.
La relación de vehículo a pila incremental muestra una tendencia de mejora gradual en su conjunto. Desde el punto de vista incremental, dado que las nuevas pilas mensuales de carga, especialmente las nuevas pilas de carga pública, no están estrechamente relacionadas con las ventas de nuevos vehículos de energía, tienen grandes fluctuaciones y conducen a fluctuaciones en la relación mensual de pilotes de vehículos nuevos. Por lo tanto, trimestralmente, el calibre se usa para calcular la relación de vehículo a pila incremental, es decir, el volumen de ventas de nuevos vehículos de energía recién agregados: el número de pilas de carga recientemente agregadas. En 2023Q1, la relación de automóvil a pila recién agregada es de 2.5: 1, que muestra una tendencia hacia abajo gradual en general. Entre ellos, la nueva relación de automóvil pública a pilas es de 9.8: 1, y la relación de auto privada recientemente agregada es de 3.4: 1, que también muestra una mejora significativa. tendencia.
1.3. La construcción de instalaciones de carga en el extranjero no es perfecta, y el potencial de crecimiento es considerable
1.3.1. Europa: El desarrollo de la nueva energía es diferente, pero hay lagunas en la carga de pilas
Los nuevos vehículos de energía en Europa se están desarrollando rápidamente y tienen una alta tasa de penetración. Europa es una de las regiones que otorgan la mayor importancia a la protección del medio ambiente en el mundo. Impulsada por políticas y regulaciones, la industria europea de vehículos energéticos se está desarrollando rápidamente y la tasa de penetración de la nueva energía es alta. Alcanzó el 21,2%.
La relación de vehículo a pila en Europa es alta, y hay una gran brecha en las instalaciones de carga. Según las estadísticas de la IEA, la proporción de pilas de vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14.4: 1 en 2022, de las cuales las pilas públicas de cobro rápido solo representarán el 13%. Aunque el nuevo mercado europeo de vehículos energéticos se está desarrollando rápidamente, la construcción de instalaciones de carga coincidentes es relativamente atrasada, y hay problemas como pocas instalaciones de carga y velocidad de carga lenta.
El desarrollo de una nueva energía es desigual entre los países europeos, y la proporción de vehículos públicos a pilas también es diferente. En términos de subdivisión, Noruega y Suecia tienen la tasa de penetración más alta de energía nueva, alcanzando el 73.5% y 49.1% respectivamente en 2022, y la relación de vehículos públicos con pilas en los dos países también es más alta que el promedio europeo, alcanzando 32.8: 1 y 25.0 respectivamente: 1.
Alemania, el Reino Unido y Francia son los países de ventas de automóviles más grandes de Europa, y la tasa de penetración de la nueva energía también es alta. En 2022, las nuevas tasas de penetración de energía en Alemania, el Reino Unido y Francia alcanzarán el 28.2%, 20.3%y 17.3%, respectivamente, y las relaciones públicas de pilas de vehículos serán 24.5: 1, 18.8: 1 y 11.8: 1, respectivamente.
En términos de políticas, la Unión Europea y muchos países europeos han introducido sucesivamente políticas de incentivos o políticas de subsidio de cobro relacionadas con la construcción de instalaciones de carga para estimular el desarrollo de instalaciones de carga.
1.3.2. Estados Unidos: las instalaciones de carga deben desarrollarse con urgencia, y el gobierno y las empresas trabajan juntas
Como uno de los mercados automotrices más grandes del mundo, Estados Unidos ha progresado más lentamente en el campo de la nueva energía que China y Europa. En 2022, las ventas de nuevos vehículos de energía superarán los 1 millón, con una tasa de penetración de aproximadamente 7.0%.
Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de pilotes de carga pública en los Estados Unidos también es relativamente lento, y las instalaciones de carga pública no están completas. En 2022, la proporción de vehículos públicos a pilas en los Estados Unidos será de 23.1: 1, de las cuales las pilas públicas de carga rápida representarán el 21.9%.
Estados Unidos y algunos estados también han propuesto políticas de estímulo para las instalaciones de cobro, incluido un proyecto del gobierno de los Estados Unidos para construir 500,000 pilas de cobro por un total de US $ 7.5 mil millones. El total disponible para los estados bajo el programa NEVI es de $ 615 millones en el año fiscal 2022 y $ 885 millones en el año fiscal 2023. Vale la pena señalar que las montones de cobro que participan en el proyecto del gobierno federal de los Estados Unidos deben fabricarse en los Estados Unidos (incluidos los procesos de fabricación, como la vivienda y la asamblea), y para julio de 2024, al menos el 55% de todos los costos de los componentes deben provenir de los Estados Unidos.
Además de los incentivos políticos, las compañías de pilotes de carga y las compañías automovilísticas también han promovido activamente la construcción de instalaciones de carga, incluida la apertura de Tesla de parte de la red de carga, y ChargePoint, BP y otras compañías automotrices que cooperan para desplegar y construir pilas.
Muchas compañías de pilas de cargos en todo el mundo también están invirtiendo activamente en los Estados Unidos para establecer una nueva sede, instalaciones o líneas de producción para producir pilas de carga en los Estados Unidos.
2. Con el desarrollo acelerado de la industria, el mercado de pilotes de carga en el extranjero es más flexible
2.1. La barrera para la fabricación radica en el módulo de carga, y la barrera para ir al extranjero se encuentra en la certificación estándar
2.1.1. La pila de CA tiene barreras bajas, y el núcleo de la pila DC es el módulo de carga
Las barreras de fabricación de las pilas de carga de CA son bajas y el módulo de carga enPilas de carga de DCes el componente central. Desde la perspectiva del principio de funcionamiento y la estructura de composición, el cargador a bordo del vehículo realiza la conversión AC/DC de nuevos vehículos de energía dentro del vehículo durante la carga de CA, por lo que la estructura de la pila de carga de CA es relativamente simple y el costo es bajo. En la carga de DC, el proceso de conversión de AC a DC debe completarse dentro de la pila de carga, por lo que debe realizarse mediante el módulo de carga. El módulo de carga afecta la estabilidad del circuito, el rendimiento y la seguridad de toda la pila. Es el componente central de la pila de carga de CC y uno de los componentes con las barreras técnicas más altas. Los proveedores de módulos de carga incluyen Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Pasar la certificación estándar en el extranjero es una condición necesaria para negocios en el extranjero
Las barreras de certificación existen en los mercados extranjeros. China, Europa y Estados Unidos han emitido estándares de certificación relevantes para cargar pilas, y aprobar la certificación es un requisito previo para ingresar al mercado. Los estándares de certificación de China incluyen CQC, etc., pero no existe un estándar de certificación obligatorio por el momento. Los estándares de certificación en los Estados Unidos incluyen UL, FCC, Energy Star, etc. Los estándares de certificación en la Unión Europea son principalmente certificación CE, y algunos países europeos también han propuesto sus propios estándares de certificación subdivididos. En general, la dificultad de los estándares de certificación es Estados Unidos> Europa> China.
2.2. Doméstico: alta concentración de la operación final, competencia feroz en todo el enlace de la pila y un crecimiento continuo del espacio
La concentración de operadores de pilotes de carga domésticos es relativamente alta, y hay muchos competidores en todo el enlace de la pila de carga, y el diseño está relativamente disperso. Desde la perspectiva de los operadores de pilotes de carga, el teléfono y la Xingxing, la carga de la carga de casi el 40%del mercado de pilotes de carga pública, y la concentración del mercado es relativamente alta, CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9%, de los cuales el mercado público de pilotes de CC CR5 = 80.7%, el mercado de pilas de comunicación pública CR5 = 65.8%. Mirando todo el mercado de abajo hacia arriba, varios operadores también han formado diferentes modelos, como teléfono, carga de xingxing, etc., estableciendo la corriente aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial, incluido todo el proceso de fabricación de fabricación, y también hay una carga de Xiaoju, carga rápida en la nube, etc. que adoptan la luz, el modelo de la base de la estación de terceros proporciona soluciones de la estación de carging de terceros para todo el fabricante de pilas u operador. Hay muchos fabricantes de pilas enteras en China. A excepción de los modelos de integración vertical, como la carga telefónica y las estrellas, toda la estructura de la pila está relativamente dispersa.
Se espera que el número de pilas de cargos públicos en mi país alcance los 7,6 millones para 2030. Teniendo en cuenta el desarrollo de la nueva industria de vehículos energéticos de mi país y la planificación de políticas del país, las provincias y las ciudades, se estima que para 2025 y 2030, el número de pilas de cargos públicos en China alcanzará 4.4 millones y 7.6 millones respectivamente, y 2022-2025e y 2025e, el CAGR de 203030 35. respectivamente. Al mismo tiempo, la proporción de pilas públicas de carga rápida en pilas públicas también aumentará gradualmente. Se estima que para 2030, el 47.4% de las pilas de cargos públicos cobrarán pilotes rápidamente, mejorando aún más la experiencia del usuario.
2.3. Europa: la construcción de pilas de carga se está acelerando, y la proporción de pilas de carga rápida está aumentando
Tomando el Reino Unido como ejemplo, la concentración del mercado de los operadores de pilotes de carga es menor que la de China. Como uno de los principales nuevos países energéticos de Europa, el número de pilas de cargos públicos en el Reino Unido representará el 9,9% en 2022. Desde la perspectiva del mercado británico de pilotes de carga, la concentración general del mercado es menor que la del mercado chino. En el mercado de pilotes de carga pública, Ubitricity, Pod Point, BP Pulse, etc. tienen una mayor participación de mercado, CR5 = 45.3%. Las pilas públicas de carga rápida y las pilas de carga ultra rápida entre ellas, Instavolt, BP Pulse y Tesla sobrealimentador (incluidas las abiertas y específicas de Tesla) representaron más del 10%y CR5 = 52.7%. En todo el lado de fabricación de pilotes, los principales actores del mercado incluyen ABB, Siemens, Schneider y otros gigantes industriales en el campo de la electrificación, así como a las compañías de energía que se dan cuenta del diseño de la industria de las pilotes de carga a través de adquisiciones. Por ejemplo, BP adquirió una de las compañías de carga de vehículos eléctricos más grandes en el Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster y Shell adquirieron Ubitricity y otras en 2021 (BP y Shell son gigantes de la industria petrolera).
En 2030, se espera que el número de pilas de carga pública en Europa alcance los 2,38 millones, y la proporción de pilas de carga rápida continuará aumentando. Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de pilas de carga pública en Europa alcanzará 1.2 millones y 2.38 millones respectivamente, y la tasa compuesta anual de 2022-2025E y 2025E-2030E será de 32.8% y 14.7% respectivamente. Dominará, pero la proporción de pilas públicas de carga rápida también está aumentando. Se estima que para 2030, el 20.2% de las pilas de cargos públicos de cargos serán pilas de carga rápida.
2.4. Estados Unidos: el espacio de mercado es más flexible, y las marcas locales actualmente dominan
La concentración del mercado de la red de carga en los Estados Unidos es más alta que la de China y Europa, y las marcas locales dominan. Desde la perspectiva del número de sitios de redes de carga, ChargePoint ocupa la posición principal con una proporción del 54.9%, seguido de Tesla con 10.9% (incluidos el nivel 2 y DC rápido), seguido de Blink y Semacharge, que también son empresas estadounidenses. Desde la perspectiva del número de puertos EVSE de carga, ChargePoint aún es más alto que otras compañías, que representa el 39.3%, seguido de Tesla, que representa el 23.2% (incluidas el nivel 2 y DC FAST), seguido por las compañías en su mayoría estadounidenses.
En 2030, se espera que el número de pilas de carga pública en los Estados Unidos alcance los 1.38 millones, y la proporción de pilas de carga rápida continuará mejorando. Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de pilas de carga pública en los Estados Unidos alcanzará 550,000 y 1.38 millones respectivamente, y la tasa compuesta anual de 2022-2025E y 2025E-2030E será 62.6% y 20.2%, respectivamente. Similar a la situación en Europa, las pilas de carga lenta aún ocupan la mayoría, pero la proporción de pilas de carga rápida continuará mejorando. Se estima que para 2030, el 27.5% de las pilas de cargos públicos de cargos serán pilotes de carga rápida.
2.5. Cálculo del espacio de mercado
Basado en el análisis anterior de la industria de las pilotes de acusación pública en China, Europa y los Estados Unidos, se supone que el número de pilas de carga pública crecerá en una tasa CAGR durante el período 2022-2025E, y el número de nuevas pilas de carga agregadas cada año se obtendrá restando el número de tenencias. En términos de precio unitario del producto, las pilas nacionales de carga lenta tienen un precio de 2,000-4,000 yuanes/set, y los precios extranjeros son de 300-600 dólares/set (es decir, 2,100-4,300 yuanes/set). El precio de las pilas nacionales de carga rápida de 120kW es de 50,000-70,000 yuanes/set, mientras que el precio de las pilas extranjeras de 50-350kW de carga rápida puede alcanzar 30,000-150,000 dólares/set, y el precio de 120kw de pilas de carga rápida es de aproximadamente 50,000-60,000 dólares/set. Se estima que para 2025, el espacio total del mercado de las pilas de cargos públicos en China, Europa y Estados Unidos alcanzará los 71.06 mil millones de yuanes.
3. Análisis de empresas clave
Las empresas en el extranjero en la industria de la pila de carga incluyen ChargePoint, EvBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Las empresas nacionales incluyen Autel, Sinexcel,China Evse, TGood, Gresgying, etc. Entre ellas, las compañías nacionales de pilotes también han progresado en el extranjero. Por ejemplo, algunos productos de Chinaevse han obtenido la certificación UL, CSA, Energy Star en los Estados Unidos y CE, UKCA, Certificación Mid en la Unión Europea. Chinaevse ha ingresado a la lista de proveedores y fabricantes de pilotes de cargos.
Tiempo de publicación: jul-10-2023