1. Las pilas de carga son dispositivos de complemento energético para vehículos de nueva energía, y existen diferencias en su desarrollo a nivel nacional e internacional.
1.1. La pila de carga es un dispositivo de complemento energético para vehículos de nueva energía.
La estación de carga es un dispositivo que complementa la energía eléctrica de los vehículos de nueva energía. Es para los vehículos de nueva energía lo que una gasolinera es para los vehículos de combustible. Su diseño y uso son más flexibles que los de las gasolineras, y su variedad de tipos también es mayor. Según su forma de instalación, se pueden clasificar en estaciones de carga de pared, verticales, móviles, etc., adecuadas para diferentes tipos de emplazamientos.
Según la clasificación de los escenarios de uso, se pueden dividir en puntos de carga públicos, puntos de carga especiales, puntos de carga privados, etc. Los puntos de carga públicos ofrecen servicios de carga pública, mientras que los puntos de carga especiales suelen atender solo el interior de la empresa constructora, mientras que los puntos de carga privados se instalan en puntos de carga privados. Plazas de aparcamiento no abiertas al público.
Según la clasificación de la velocidad de carga (potencia de carga), se pueden dividir en pilas de carga rápida y pilas de carga lenta; según la clasificación de la tecnología de carga, se pueden dividir en pilas de carga de CC y pilas de carga de CA. En general, las pilas de carga de CC tienen mayor potencia y velocidad de carga, mientras que las pilas de carga de CA son más lentas.
En Estados Unidos, las pilas de carga suelen dividirse en diferentes niveles según la potencia, entre los que se encuentran el Nivel 1 y elNivel 2Por lo general, son pilas de carga de CA, que son adecuadas para casi todos los vehículos de nueva energía, mientras que la carga rápida tributaria no es adecuada para todos los vehículos de nueva energía y se derivan varios tipos en función de diferentes estándares de interfaz como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Actualmente, no existe un estándar de interfaz de carga completamente unificado a nivel mundial. Los principales estándares de interfaz incluyen GB/T de China, CHAOmedo de Japón, IEC 62196 de la Unión Europea, SAE J1772 de Estados Unidos e IEC 62196.
1.2. El crecimiento de los vehículos de nueva energía y la asistencia política impulsan el desarrollo sostenible de las estaciones de carga en mi país.
La industria de vehículos de nueva energía en mi país se está desarrollando rápidamente. Este sector continúa desarrollándose, especialmente desde 2020, cuando su tasa de penetración ha aumentado rápidamente, superando el 25 % para 2022. El número de vehículos de nueva energía también seguirá aumentando. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, la proporción de vehículos de nueva energía respecto al total de vehículos en 2022 alcanzará el 4,1 %.
El estado ha emitido diversas políticas para apoyar el desarrollo de la industria de las pilas de carga. Las ventas y la propiedad de vehículos de nueva energía en mi país siguen creciendo, y en consecuencia, la demanda de instalaciones de carga continúa expandiéndose. En este sentido, el estado y los departamentos locales pertinentes han emitido diversas políticas para promover vigorosamente el desarrollo de la industria de las pilas de carga, incluyendo apoyo y orientación política, subsidios financieros y objetivos de construcción.
Con el continuo crecimiento de los vehículos de nueva energía y el estímulo de las políticas, el número de puntos de carga en mi país sigue creciendo. En abril de 2023, el número de puntos de carga en mi país era de 6.092 millones. Entre ellos, el número de puntos de carga públicos aumentó un 52% interanual hasta alcanzar los 2.025 millones de unidades, de los cuales los puntos de carga de CC representaron el 42%.Pilas de carga de CARepresentaron el 58%. Dado que las estaciones de carga privadas suelen instalarse junto con los vehículos, el crecimiento en la propiedad es aún mayor. Rápido, con un aumento interanual del 104%, hasta alcanzar los 4,067 millones de unidades.
La relación vehículo-pila en mi país es de 2,5:1, de la cual la relación vehículo-pila pública es de 7,3:1. Relación vehículo-pila, es decir, la relación entre vehículos de nueva energía y pilas de carga. Desde la perspectiva del inventario, para finales de 2022, la relación vehículos-pilas en mi país será de 2,5:1, y la tendencia general está disminuyendo gradualmente, es decir, las instalaciones de carga para vehículos de nueva energía se están mejorando constantemente. Entre ellos, la relación vehículos públicos-pilas es de 7,3:1, que ha aumentado gradualmente desde finales de 2020. La razón es que las ventas de vehículos de nueva energía han crecido rápidamente y la tasa de crecimiento ha superado el progreso de la construcción de pilas de carga públicas; la relación vehículos privados-pilas es de 3,8:1, mostrando un descenso gradual. La tendencia se debe principalmente a factores como la promoción efectiva de políticas nacionales para promover la construcción de pilas de carga privadas en comunidades residenciales.
En términos de la distribución de las pilas de carga públicas, la cantidad de pilas de CC públicas: la cantidad de pilas de CA públicas ≈ 4:6, por lo que la relación de pilas de CC públicas es de aproximadamente 17,2:1, que es mayor que la relación de pilas de CA públicas de 12,6:1.
La relación incremental de vehículos por pila muestra una tendencia de mejora gradual en general. Desde el punto de vista incremental, dado que las nuevas pilas de carga mensuales, especialmente las nuevas pilas de carga públicas, no están estrechamente relacionadas con las ventas de vehículos de nueva energía, tienen grandes fluctuaciones y conducen a fluctuaciones en la relación mensual de pilas de vehículos nuevos. Por lo tanto, trimestralmente El calibre se utiliza para calcular la relación incremental de vehículos por pila, es decir, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía recién agregados: el número de pilas de carga recién agregadas. En el primer trimestre de 2023, la relación de automóviles por pila recién agregada es de 2,5:1, mostrando una tendencia gradual a la baja en general. Entre ellos, la relación de automóviles públicos por pila es de 9,8:1 y la relación de automóviles privados por pila recién agregada es de 3,4:1, lo que también muestra una mejora significativa. tendencia.
1.3. La construcción de instalaciones de carga en el extranjero no es perfecta y el potencial de crecimiento es considerable.
1.3.1. Europa: El desarrollo de nuevas energías es diferente, pero hay lagunas en las pilas de carga
Los vehículos de nuevas energías se están desarrollando rápidamente en Europa y tienen una alta tasa de penetración. Europa es una de las regiones que más valora la protección del medio ambiente en el mundo. Impulsada por políticas y regulaciones, la industria europea de vehículos de nuevas energías se está desarrollando rápidamente y la tasa de penetración de estas nuevas energías es alta. Alcanzó el 21,2%.
La proporción de vehículos por estación en Europa es alta y existe una gran escasez de instalaciones de carga. Según las estadísticas de la AIE, la proporción de estaciones de carga para vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14,4:1 en 2022, de las cuales las estaciones de carga rápida públicas solo representarán el 13%. Si bien el mercado europeo de vehículos de nuevas energías se está desarrollando rápidamente, la construcción de estaciones de carga compatibles está relativamente atrasada y existen problemas como la escasez de estaciones de carga y la baja velocidad de carga.
El desarrollo de nuevas energías es desigual entre los países europeos, y la proporción de vehículos públicos por parques eólicos también varía. En cuanto a la subdivisión, Noruega y Suecia presentan la mayor tasa de penetración de nuevas energías, alcanzando el 73,5 % y el 49,1 %, respectivamente, en 2022. La proporción de vehículos públicos por parque eólico en ambos países también es superior a la media europea, con 32,8:1 y 25,0:1, respectivamente.
Alemania, el Reino Unido y Francia son los países con mayor volumen de ventas de automóviles en Europa, y la tasa de penetración de nuevas energías también es alta. En 2022, las tasas de penetración de nuevas energías en Alemania, el Reino Unido y Francia alcanzarán el 28,2%, el 20,3% y el 17,3%, respectivamente, y las ratios de vehículos públicos por flota serán de 24,5:1, 18,8:1 y 11,8:1, respectivamente.
En términos de políticas, la Unión Europea y muchos países europeos han introducido sucesivamente políticas de incentivos o políticas de subsidios de cobro relacionadas con la construcción de instalaciones de cobro para estimular el desarrollo de instalaciones de cobro.
1.3.2. Estados Unidos: Es urgente desarrollar instalaciones de carga, y el gobierno y las empresas deben colaborar.
Como uno de los mercados automotrices más grandes del mundo, Estados Unidos ha avanzado más lentamente en el campo de las nuevas energías que China y Europa. En 2022, las ventas de vehículos de nuevas energías superarán el millón, con una tasa de penetración de aproximadamente el 7,0 %.
Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de estaciones de carga pública en Estados Unidos también es relativamente lento, y las instalaciones de carga pública aún no están completas. En 2022, la proporción de vehículos públicos por estación en Estados Unidos será de 23,1:1, de la cual las estaciones de carga rápida pública representarán el 21,9%.
Estados Unidos y algunos estados también han propuesto políticas de estímulo para las instalaciones de carga, incluyendo un proyecto del gobierno estadounidense para construir 500.000 estaciones de carga por un total de 7.500 millones de dólares. El total disponible para los estados bajo el programa NEVI es de 615 millones de dólares en el año fiscal 2022 y 885 millones de dólares en el año fiscal 2023. Cabe destacar que las estaciones de carga que participan en el proyecto del gobierno federal estadounidense deben fabricarse en Estados Unidos (incluyendo procesos de fabricación como la carcasa y el ensamblaje), y para julio de 2024, al menos el 55 % del costo total de los componentes debe provenir de Estados Unidos.
Además de los incentivos políticos, las compañías de pilas de carga y las empresas automovilísticas también han promovido activamente la construcción de instalaciones de carga, incluida la apertura por parte de Tesla de parte de la red de carga, y ChargePoint, BP y otras compañías automovilísticas están cooperando para implementar y construir pilas.
Muchas empresas de pilotes de carga de todo el mundo también están invirtiendo activamente en Estados Unidos para establecer nuevas sedes, instalaciones o líneas de producción para producir pilotes de carga en Estados Unidos.
2. Con el desarrollo acelerado de la industria, el mercado de pilas de carga en el extranjero es más flexible.
2.1. La barrera para la fabricación reside en el módulo de carga, y la barrera para la exportación reside en la certificación estándar.
2.1.1. La pila de CA tiene barreras bajas y el núcleo de la pila de CC es el módulo de carga.
Las barreras de fabricación de las pilas de carga de CA son bajas y el módulo de carga enPilas de carga de CCEs el componente principal. Desde la perspectiva del principio de funcionamiento y la estructura de la composición, la conversión de CA a CC de los vehículos de nueva energía se realiza mediante el cargador integrado en el vehículo durante la carga de CA, por lo que la estructura de la pila de carga de CA es relativamente simple y económica. En la carga de CC, el proceso de conversión de CA a CC debe completarse dentro de la pila de carga, por lo que debe ser realizado por el módulo de carga. El módulo de carga afecta la estabilidad del circuito, el rendimiento y la seguridad de toda la pila. Es el componente principal de la pila de carga de CC y uno de los componentes con mayores barreras técnicas. Entre los proveedores de módulos de carga se incluyen Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Obtener la certificación estándar internacional es una condición necesaria para realizar negocios en el extranjero.
Existen barreras de certificación en los mercados internacionales. China, Europa y Estados Unidos han emitido normas de certificación relevantes para pilas de carga, y aprobar la certificación es un requisito previo para ingresar al mercado. Las normas de certificación de China incluyen CQC, etc., pero actualmente no existe una norma de certificación obligatoria. En Estados Unidos, las normas de certificación incluyen UL, FCC y Energy Star. En la Unión Europea, las normas de certificación se basan principalmente en la certificación CE, y algunos países europeos también han propuesto sus propias normas de certificación subdivididas. En general, la dificultad de las normas de certificación radica en la diferencia entre Estados Unidos, Europa y China.
2.2. Nacional: Alta concentración de operaciones, competencia feroz en toda la cadena de suministro y crecimiento continuo del espacio.
La concentración de operadores nacionales de pilas de carga es relativamente alta, y hay muchos competidores en todo el enlace de pilas de carga, y el diseño está relativamente disperso. Desde la perspectiva de los operadores de pilas de carga, Telephone y Xingxing Charging representan casi el 40% del mercado público de pilas de carga, y la concentración del mercado es relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, de los cuales el mercado público de pilas de CC CR5 = 80,7%, el mercado público de pilas de comunicación CR5 = 65,8%. Mirando todo el mercado de abajo a arriba, varios operadores también han formado diferentes modelos, como Telephone, Xingxing Charging, etc., que diseñan el upstream y downstream de la cadena industrial, incluido todo el proceso de fabricación, y también hay como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. que adoptan la luz. El modelo de activos proporciona soluciones de estaciones de carga de terceros para todo el fabricante u operador de pilas. Hay muchos fabricantes de pilas completas en China. Excepto por los modelos de integración vertical como Telephone y Star Charging, toda la estructura de pilas está relativamente dispersa.
Se espera que el número de puntos de carga públicos en mi país alcance los 7,6 millones para 2030. Considerando el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía de mi país y la planificación de políticas del país, las provincias y las ciudades, se estima que para 2025 y 2030, el número de puntos de carga públicos en China alcanzará los 4,4 millones y 7,6 millones respectivamente, y 2022-2025E y 2025E La CAGR de -2030E es del 35,7% y 11,6% respectivamente. Al mismo tiempo, la proporción de puntos de carga rápida públicos en los puntos públicos también aumentará gradualmente. Se estima que para 2030, el 47,4% de los puntos de carga públicos serán puntos de carga rápida, mejorando aún más la experiencia del usuario.
2.3. Europa: La construcción de pilones de carga se está acelerando y la proporción de pilones de carga rápida está aumentando.
Tomando el Reino Unido como ejemplo, la concentración del mercado de operadores de pilas de carga es menor que la de China. Como uno de los principales países de nueva energía en Europa, el número de pilas de carga públicas en el Reino Unido representará el 9,9% en 2022. Desde la perspectiva del mercado británico de pilas de carga, la concentración general del mercado es menor que la del mercado chino. En el mercado de pilas de carga públicas, Ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. tienen una mayor participación de mercado, CR5 = 45,3%. Pilas de carga rápida públicas y pilas de carga ultrarrápida Entre ellos, InstaVolt, bp pulse y Tesla Supercharger (incluidos los abiertos y específicos de Tesla) representaron más del 10%, y CR5 = 52,7%. En general, en el lado de la fabricación de pilas, los principales actores del mercado incluyen a ABB, Siemens, Schneider y otros gigantes industriales en el campo de la electrificación, así como empresas de energía que realizan el diseño de la industria de pilas de carga a través de adquisiciones. Por ejemplo, BP adquirió una de las mayores empresas de carga de vehículos eléctricos del Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster y Shell adquirieron Ubitricity y otras en 2021 (BP y Shell son gigantes de la industria petrolera).
En 2030, se prevé que el número de puntos de carga públicos en Europa alcance los 2,38 millones, y la proporción de puntos de carga rápida seguirá aumentando. Se estima que, para 2025 y 2030, el número de puntos de carga públicos en Europa alcanzará los 1,2 millones y los 2,38 millones, respectivamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,8 % y el 14,7 % para el período 2022-2025E y del 2025E-2030E. Aunque predominarán los puntos de carga rápida, la proporción de puntos de carga públicos también está aumentando. Se estima que, para 2030, el 20,2 % de los puntos de carga públicos serán de carga rápida.
2.4. Estados Unidos: El espacio de mercado es más flexible y las marcas locales dominan actualmente
La concentración del mercado de redes de carga en Estados Unidos es mayor que en China y Europa, y las marcas locales dominan. En cuanto al número de puntos de carga, ChargePoint lidera con un 54,9%, seguida de Tesla con un 10,9% (incluyendo Level 2 y DC Fast), Blink y SemaCharge, también estadounidenses. En cuanto al número de puertos de carga EVSE, ChargePoint sigue superando a otras empresas, con un 39,3%, seguida de Tesla con un 23,2% (incluyendo Level 2 y DC Fast), y seguida principalmente por empresas estadounidenses.
En 2030, se espera que el número de puntos de carga públicos en Estados Unidos alcance los 1,38 millones, y la proporción de puntos de carga rápida seguirá mejorando. Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de puntos de carga públicos en Estados Unidos alcanzará los 550.000 y 1,38 millones, respectivamente, y la CAGR de 2022-2025E y 2025E-2030E será del 62,6% y el 20,2%, respectivamente. Similar a la situación en Europa, los puntos de carga lenta siguen siendo la mayoría, pero la proporción de puntos de carga rápida seguirá mejorando. Se estima que para 2030, el 27,5% de los puntos de carga públicos serán de carga rápida.
2.5. Cálculo del espacio de mercado
Con base en el análisis anterior de la industria de estaciones de carga pública en China, Europa y Estados Unidos, se asume que el número de estaciones de carga pública crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período 2022-2025E, y el número de nuevas estaciones de carga agregadas cada año se obtendrá restando el número de unidades. En términos de precio unitario del producto, las estaciones de carga lenta nacionales tienen un precio de 2000 a 4000 yuanes por juego, y los precios internacionales son de 300 a 600 dólares por juego (es decir, de 2100 a 4300 yuanes por juego). El precio de las pilas de carga rápida nacionales de 120 kW oscila entre 50.000 y 70.000 yuanes por juego, mientras que el de las pilas de carga rápida extranjeras de 50 a 350 kW puede alcanzar entre 30.000 y 150.000 dólares por juego, y el de las pilas de carga rápida de 120 kW ronda los 50.000 y 60.000 dólares por juego. Se estima que, para 2025, el mercado total de pilas de carga pública en China, Europa y Estados Unidos alcanzará los 71.060 millones de yuanes.
3. Análisis de empresas clave
Las empresas extranjeras en la industria de pilas de carga incluyen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Las empresas nacionales incluyen Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, etc. Entre ellas, las empresas nacionales de pilotes también han avanzado en su expansión internacional. Por ejemplo, algunos productos de CHINAEVSE han obtenido las certificaciones UL, CSA y Energy Star en Estados Unidos, así como las certificaciones CE, UKCA y MID en la Unión Europea. CHINAEVSE ha entrado en la lista BP de proveedores y fabricantes de pilotes de carga.
Hora de publicación: 10 de julio de 2023