1. Los puntos de recarga son dispositivos de suministro de energía para vehículos de nueva energía, y existen diferencias en su desarrollo a nivel nacional e internacional.
1.1. El punto de recarga es un dispositivo de suministro de energía para vehículos de nueva energía.
El punto de recarga es un dispositivo para vehículos de nueva energía que complementa la energía eléctrica. Es para los vehículos de nueva energía lo que una gasolinera es para los vehículos de combustible. La disposición y los escenarios de uso de los puntos de recarga son más flexibles que los de las gasolineras, y la variedad de tipos también es mayor. Según la forma de instalación, se pueden dividir en puntos de recarga montados en la pared, puntos de recarga verticales, puntos de recarga móviles, etc., que se adaptan a diferentes configuraciones de emplazamiento.
Según la clasificación de los escenarios de uso, se pueden dividir en puntos de carga públicos, puntos de carga especiales, puntos de carga privados, etc. Los puntos de carga públicos brindan servicios de carga pública para el público, y los puntos de carga especiales generalmente solo sirven al interior de la empresa constructora, mientras que los puntos de carga privados se instalan en los puntos de carga privados. Los espacios de estacionamiento no están abiertos al público;
Según la clasificación de la velocidad de carga (potencia de carga), se pueden dividir en estaciones de carga rápida y estaciones de carga lenta; según la clasificación de la tecnología de carga, se pueden dividir en estaciones de carga de corriente continua (CC) y estaciones de carga de corriente alterna (CA). En general, las estaciones de carga de CC tienen mayor potencia y velocidad de carga, mientras que las estaciones de carga de CA cargan más lentamente.
En los Estados Unidos, los puntos de carga suelen dividirse en diferentes niveles según la potencia, entre los que se encuentran el Nivel 1 yNivel 2Por lo general, se trata de puntos de carga de CA, que son adecuados para casi todos los vehículos de nueva energía, mientras que la carga rápida tributaria no es adecuada para todos los vehículos de nueva energía, y existen varios tipos derivados en función de diferentes estándares de interfaz como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Actualmente, no existe un estándar de interfaz de carga completamente unificado en el mundo. Los principales estándares de interfaz incluyen GB/T de China, CHAOmedo de Japón, IEC 62196 de la Unión Europea, SAE J1772 de Estados Unidos e IEC 62196.
1.2. El crecimiento de los vehículos de energías renovables y la asistencia política impulsan el desarrollo sostenible de los puntos de recarga en mi país.
La industria de vehículos de nueva energía de mi país se está desarrollando rápidamente. Este sector continúa desarrollándose, especialmente desde 2020, cuando su tasa de penetración ha aumentado rápidamente y, para 2022, superará el 25 %. El número de vehículos de nueva energía seguirá en aumento. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública, la proporción de vehículos de nueva energía respecto al total de vehículos en 2022 alcanzará el 4,1 %.
El Estado ha implementado diversas políticas para apoyar el desarrollo de la industria de estaciones de recarga. Las ventas y la posesión de vehículos de nueva energía en mi país siguen creciendo, y, en consecuencia, la demanda de estaciones de recarga continúa expandiéndose. En este sentido, el Estado y los departamentos locales pertinentes han emitido varias políticas para promover activamente el desarrollo de la industria de estaciones de recarga, incluyendo apoyo y orientación política, subsidios financieros y objetivos de construcción.
Con el continuo crecimiento de los vehículos de nueva energía y el estímulo de las políticas, el número de puntos de recarga en mi país sigue creciendo. A abril de 2023, el número de puntos de recarga en mi país es de 6,092 millones. Entre ellos, el número de puntos de recarga públicos aumentó un 52% interanual hasta alcanzar los 2,025 millones de unidades, de los cuales los puntos de recarga de CC representaron el 42% yPuntos de carga de CArepresentaron el 58%. Dado que los puntos de recarga privados suelen estar integrados con los vehículos, el crecimiento en la propiedad es aún mayor. Rápido, con un aumento interanual del 104% hasta alcanzar los 4,067 millones de unidades.
La relación vehículo-punto de recarga en mi país es de 2,5:1, de la cual la relación vehículo-punto de recarga público es de 7,3:1. La relación vehículo-punto de recarga, es decir, la relación entre vehículos de nueva energía y puntos de recarga. Desde la perspectiva del inventario, para finales de 2022, la relación vehículo-punto de recarga en mi país será de 2,5:1, y la tendencia general es decreciente gradualmente, es decir, las instalaciones de recarga para vehículos de nueva energía están mejorando constantemente. Dentro de ellas, la relación vehículos públicos-puntos de recarga es de 7,3:1, que ha aumentado gradualmente desde finales de 2020. La razón es que las ventas de vehículos de nueva energía han crecido rápidamente y la tasa de crecimiento ha superado el progreso de la construcción de puntos de recarga públicos; la relación vehículos privados-puntos de recarga es de 3,8:1, mostrando un declive gradual. La tendencia se debe principalmente a factores como la promoción efectiva de políticas nacionales para promover la construcción de puntos de recarga privados en comunidades residenciales.
En cuanto a la distribución de los puntos de carga públicos, la proporción de puntos de carga públicos de CC con respecto a los puntos de carga públicos de CA es de aproximadamente 4:6, por lo que la proporción de puntos de carga públicos de CC es de aproximadamente 17,2:1, que es superior a la proporción de puntos de carga públicos de CA de 12,6:1.
La relación incremental vehículo-pila muestra una tendencia de mejora gradual en general. Desde el punto de vista incremental, dado que las nuevas pilas de carga mensuales, especialmente las nuevas pilas de carga públicas, no están estrechamente relacionadas con las ventas de vehículos de nueva energía, presentan grandes fluctuaciones y dan lugar a fluctuaciones en la relación mensual de nuevas pilas de carga. Por lo tanto, se utiliza el calibre trimestral para calcular la relación incremental vehículo-pila, es decir, el volumen de ventas de vehículos de nueva energía recién añadidos: el número de nuevas pilas de carga añadidas. En el primer trimestre de 2023, la relación de nuevas pilas de carga añadidas fue de 2,5:1, mostrando una tendencia descendente gradual en general. Entre ellas, la relación de nuevas pilas de carga públicas fue de 9,8:1, y la de nuevas pilas de carga privadas fue de 3,4:1, lo que también muestra una mejora significativa.
1.3. La construcción de instalaciones de carga en el extranjero no es perfecta y el potencial de crecimiento es considerable.
1.3.1. Europa: El desarrollo de las nuevas energías es diferente, pero existen deficiencias en los puntos de recarga.
Los vehículos de nueva energía en Europa se están desarrollando rápidamente y tienen una alta tasa de penetración. Europa es una de las regiones que más importancia otorga a la protección del medio ambiente en el mundo. Impulsada por políticas y regulaciones, la industria europea de vehículos de nueva energía se está desarrollando rápidamente y la tasa de penetración de las nuevas energías es alta, alcanzando el 21,2 %.
La proporción de vehículos por punto de recarga en Europa es elevada, y existe una gran escasez de infraestructura de recarga. Según las estadísticas de la AIE, la proporción de puntos de recarga públicos en Europa será de aproximadamente 14,4:1 en 2022, de los cuales los puntos de recarga rápida públicos representarán solo el 13 %. Si bien el mercado europeo de vehículos de nueva energía se está desarrollando rápidamente, la construcción de infraestructura de recarga adecuada está relativamente rezagada, y existen problemas como la escasez de puntos de recarga y la lentitud en la velocidad de carga.
El desarrollo de las energías renovables es desigual entre los países europeos, y la proporción de vehículos de transporte público respecto a las pilas de combustible también varía. En términos de distribución geográfica, Noruega y Suecia presentan la mayor tasa de penetración de energías renovables, alcanzando el 73,5 % y el 49,1 % respectivamente en 2022. Además, la proporción de vehículos de transporte público respecto a las pilas de combustible en ambos países es superior a la media europea, llegando a 32,8:1 y 25,0:1 respectivamente.
Alemania, el Reino Unido y Francia son los países con mayor venta de automóviles en Europa, y la tasa de penetración de las energías renovables también es alta. En 2022, las tasas de penetración de las energías renovables en Alemania, el Reino Unido y Francia alcanzarán el 28,2 %, el 20,3 % y el 17,3 %, respectivamente, y la proporción de vehículos públicos por acre será de 24,5:1, 18,8:1 y 11,8:1, respectivamente.
En lo que respecta a las políticas, la Unión Europea y muchos países europeos han introducido sucesivamente políticas de incentivos o de subvenciones para la construcción de infraestructuras de recarga, con el fin de estimular el desarrollo de dichas infraestructuras.
1.3.2. Estados Unidos: Es urgente desarrollar infraestructuras de recarga, y el gobierno y las empresas deben colaborar.
Como uno de los mayores mercados automovilísticos del mundo, Estados Unidos ha avanzado más lentamente en el campo de las energías renovables que China y Europa. En 2022, las ventas de vehículos de energías renovables superarán el millón de unidades, con una tasa de penetración de aproximadamente el 7,0 %.
Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de puntos de recarga públicos en Estados Unidos es relativamente lento y la infraestructura de recarga pública aún no está completa. En 2022, la proporción de vehículos públicos por punto de recarga en Estados Unidos será de 23,1:1, de los cuales los puntos de recarga rápida públicos representarán el 21,9%.
Estados Unidos y algunos estados también han propuesto políticas de estímulo para las estaciones de carga, incluyendo un proyecto del gobierno estadounidense para construir 500 000 estaciones de carga por un total de 7500 millones de dólares. El total disponible para los estados bajo el programa NEVI es de 615 millones de dólares en el año fiscal 2022 y de 885 millones de dólares en el año fiscal 2023. Cabe destacar que las estaciones de carga que participan en el proyecto del gobierno federal estadounidense deben fabricarse en Estados Unidos (incluyendo procesos de fabricación como la carcasa y el ensamblaje), y para julio de 2024, al menos el 55 % del costo total de los componentes debe provenir de Estados Unidos.
Además de los incentivos políticos, las empresas de puntos de recarga y las compañías automovilísticas también han promovido activamente la construcción de instalaciones de recarga, incluyendo la apertura por parte de Tesla de parte de la red de recarga, y la cooperación de ChargePoint, BP y otras compañías automovilísticas para desplegar y construir puntos de recarga.
Muchas empresas de pilotes de carga de todo el mundo también están invirtiendo activamente en Estados Unidos para establecer nuevas sedes, instalaciones o líneas de producción para fabricar pilotes de carga en ese país.
2. Con el desarrollo acelerado de la industria, el mercado de pilotes de carga en el extranjero es más flexible.
2.1. La barrera para la fabricación reside en el módulo de carga, y la barrera para la exportación reside en la certificación estándar.
2.1.1. La pila de CA tiene barreras bajas, y el núcleo de la pila de CC es el módulo de carga.
Las barreras de fabricación de los puntos de carga de CA son bajas, y el módulo de carga enPuntos de carga de CCes el componente central. Desde la perspectiva del principio de funcionamiento y la estructura de composición, la conversión CA/CC de los vehículos de nueva energía se realiza mediante el cargador a bordo dentro del vehículo durante la carga CA, por lo que la estructura del pilar de carga CA es relativamente simple y el costo es bajo. En la carga CC, el proceso de conversión de CA a CC debe completarse dentro del pilar de carga, por lo que debe realizarse mediante el módulo de carga. El módulo de carga afecta la estabilidad del circuito, el rendimiento y la seguridad de todo el pilar. Es el componente central del pilar de carga CC y uno de los componentes con mayores barreras técnicas. Los proveedores de módulos de carga incluyen Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Obtener la certificación de estándares internacionales es una condición necesaria para hacer negocios en el extranjero.
Existen barreras de certificación en los mercados internacionales. China, Europa y Estados Unidos han emitido estándares de certificación relevantes para los puntos de recarga, y obtener dicha certificación es un requisito indispensable para acceder al mercado. Los estándares de certificación en China incluyen CQC, entre otros, pero actualmente no existe un estándar de certificación obligatorio. En Estados Unidos, los estándares de certificación incluyen UL, FCC, Energy Star, etc. En la Unión Europea, los estándares de certificación se basan principalmente en la certificación CE, y algunos países europeos también han propuesto sus propios estándares de certificación subdivididos. En general, la dificultad de los estándares de certificación sigue el orden Estados Unidos > Europa > China.
2.2. Nacional: Alta concentración de operaciones, feroz competencia en todo el enlace de pilotes y crecimiento continuo del espacio.
La concentración de operadores de estaciones de carga nacionales es relativamente alta, y hay muchos competidores en todo el enlace de estaciones de carga, y la disposición es relativamente dispersa. Desde la perspectiva de los operadores de estaciones de carga, Telephone y Xingxing Charging representan casi el 40% del mercado público de estaciones de carga, y la concentración del mercado es relativamente alta, CR5=69.1%, CR10=86.9%, de los cuales el mercado público de estaciones de carga de CC CR5=80.7%, el mercado público de estaciones de carga de comunicación CR5=65.8%. Observando todo el mercado de abajo hacia arriba, varios operadores también también han formado diferentes modelos, como Telephone, Xingxing Charging, etc., estableciendo la cadena industrial ascendente y descendente incluyendo todo el proceso de fabricación, y también hay como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc. que adoptan el modelo de activos ligeros proporciona soluciones de estaciones de carga de terceros para fabricantes u operadores de estaciones de carga completas. Hay muchos fabricantes de estaciones de carga completas en China. Excepto por los modelos de integración vertical como Telephone y Star Charging, la estructura de estaciones de carga completas es relativamente dispersa.
Se prevé que el número de puntos de recarga públicos en China alcance los 7,6 millones para 2030. Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía y la planificación política a nivel nacional, provincial y municipal, se estima que para 2025 y 2030, el número de puntos de recarga públicos en China llegará a 4,4 millones y 7,6 millones respectivamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 35,7 % para el periodo 2022-2025 y del 11,6 % para el periodo 2025-2030. Al mismo tiempo, la proporción de puntos de recarga rápida también aumentará gradualmente. Se estima que para 2030, el 47,4 % de los puntos de recarga públicos serán de carga rápida, lo que mejorará aún más la experiencia del usuario.
2.3. Europa: La construcción de pilotes de carga se está acelerando y la proporción de pilotes de carga rápida está aumentando.
Tomando como ejemplo el Reino Unido, la concentración de mercado de operadores de estaciones de carga es menor que la de China. Como uno de los principales países de energías renovables en Europa, el número de estaciones de carga públicas en el Reino Unido representará el 9,9% en 2022. Desde la perspectiva del mercado británico de estaciones de carga, la concentración de mercado general es menor que la del mercado chino. En el mercado de estaciones de carga públicas, ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. tienen una mayor cuota de mercado, CR5=45,3%. Entre las estaciones de carga rápida y ultrarrápida públicas, InstaVolt, bp pulse y Tesla Supercharger (incluidas las abiertas y las específicas de Tesla) representaron más del 10%, y CR5=52,7%. En el lado de la fabricación de estaciones de carga, los principales actores del mercado incluyen a ABB, Siemens, Schneider y otros gigantes industriales en el campo de la electrificación, así como compañías energéticas que están desarrollando la industria de estaciones de carga a través de adquisiciones. Por ejemplo, BP adquirió una de las mayores empresas de recarga de vehículos eléctricos del Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster y Shell adquirieron ubitricity y otras en 2021 (BP y Shell son gigantes de la industria petrolera).
En 2030, se espera que el número de puntos de carga públicos en Europa alcance los 2,38 millones, y la proporción de puntos de carga rápida seguirá aumentando. Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de puntos de carga públicos en Europa alcanzará 1,2 millones y 2,38 millones respectivamente, y la CAGR de 2022-2025E y 2025E-2030E será del 32,8% y del 14,7% respectivamente. dominará, pero la proporción de puntos de carga rápida públicos también está aumentando. Se estima que para 2030, el 20,2% de los puntos de carga públicos serán puntos de carga rápida.
2.4. Estados Unidos: El mercado es más flexible y las marcas locales dominan actualmente.
La concentración del mercado de redes de carga en Estados Unidos es mayor que en China y Europa, y las marcas locales dominan. En cuanto al número de estaciones de carga, ChargePoint ocupa la posición de liderazgo con un 54,9%, seguido de Tesla con un 10,9% (incluyendo carga de nivel 2 y carga rápida de CC), y luego Blink y SemaCharge, también empresas estadounidenses. En lo que respecta al número de puertos de carga EVSE, ChargePoint sigue superando a las demás compañías, con un 39,3%, seguido de Tesla con un 23,2% (incluyendo carga de nivel 2 y carga rápida de CC), y luego, en su mayoría, empresas estadounidenses.
En 2030, se espera que el número de puntos de recarga públicos en Estados Unidos alcance los 1,38 millones, y la proporción de puntos de recarga rápida seguirá aumentando. Según las estimaciones, para 2025 y 2030, el número de puntos de recarga públicos en Estados Unidos llegará a 550 000 y 1,38 millones respectivamente, y la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 2022-2025E y 2025E-2030E será del 62,6 % y del 20,2 %, respectivamente. De forma similar a la situación en Europa, los puntos de recarga lenta siguen siendo mayoritarios, pero la proporción de puntos de recarga rápida seguirá aumentando. Se estima que para 2030, el 27,5 % de los puntos de recarga públicos serán de recarga rápida.
2.5. Cálculo del espacio de mercado
Según el análisis anterior del sector de puntos de recarga públicos en China, Europa y Estados Unidos, se prevé que el número de puntos de recarga públicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el periodo 2022-2025E. El número de nuevos puntos de recarga añadidos anualmente se obtendrá restando el número de puntos existentes. En cuanto al precio unitario, los puntos de recarga lenta nacionales tienen un precio de entre 2.000 y 4.000 yuanes/conjunto, mientras que los precios en el extranjero oscilan entre 300 y 600 dólares/conjunto (es decir, entre 2.100 y 4.300 yuanes/conjunto). El precio de los puntos de carga rápida nacionales de 120 kW oscila entre 50.000 y 70.000 yuanes por unidad, mientras que el de los puntos de carga rápida extranjeros de 50 a 350 kW puede llegar a los 30.000-150.000 dólares por unidad, y el de los puntos de carga rápida de 120 kW ronda los 50.000-60.000 dólares por unidad. Se estima que para 2025, el mercado total de puntos de carga públicos en China, Europa y Estados Unidos alcanzará los 71.060 millones de yuanes.
3. Análisis de las empresas clave
Las empresas extranjeras en la industria de los puntos de recarga incluyen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Las empresas nacionales incluyen Autel, Sinexcel,CHINAEVSETGOOD, Gresgying, etc. Entre ellas, las empresas nacionales de pilotes también han avanzado en su expansión internacional. Por ejemplo, algunos productos de CHINAEVSE han obtenido las certificaciones UL, CSA y Energy Star en Estados Unidos, y las certificaciones CE, UKCA y MID en la Unión Europea. CHINAEVSE figura en la lista de proveedores y fabricantes de pilotes de carga de BP.
Fecha de publicación: 10 de julio de 2023